在购买客户CRM之前，您可能希望将以前的重要数据迁移到CRM系统。别担心，你的数据都会保存下来的。客户CRM提供了多种技术手段，可从地理上分散的第三方系统导入数据。知识客户CRM有多种实施经验，使许多企业能够将以前遗留系统中的数据或分散的文档数据导入知识客户CRM。通常，客户CRM通过嵌入式Web导入向导、针对特定格式定制开发的导入工具、数据实时同步程序等技术手段将数据集成到CRM中。

1，通过web向导导入重要业务数据

我们说的重要数据一般是指顾客、联系方式、产品、订单等数据。毕竟，没有人会试图重新输入成千上万的客户信息和产品库。但是，由于不同公司的客户存储格式不同，如果根据CRM软件提供的模板进行强制，则在导入前进行批量复制粘贴操作——是不人性化的。因此，客户CRM通过字段映射技术，用户指定数据字段的匹配关系(例如，Excel表中的客户电话相当于CRM的手机)，然后根据规则自动匹配和导入记录。此外，在导入数据的过程中自动完成数据并应用权限机制。

《演示视频：知客CRM的数据导入功能》

第二，从Excel表导入自由形式数据

你可能已经知道客户CRM的智能表格了。这使您能够创建丰富的数据样式的数据上报表单，然后通过导入工具集成以前保存的Excel表单。这些表单中的字段与数据上报表单中的字段一一对应，并且可以大量导入。然后，您可以在客户CRM的“表单数据中心”中查看这些数据，并统一管理这些数据。

通过此链接可以查看数据上报表(《演示视频：如何在知客CRM中收集更多数据》)

三、与其他系统集成

除了使用客户CRM外，还必须使用其他第三方系统或平台，如ERP和网站系统。这种数据整合不仅仅发生一次，还有三种方法可以不断地将第三方系统中的数据更新到CRM中。

1.自定义数据导入工具：如果对数据的实时性能没有要求，则可以定期导出原始系统中的数据，并通过戴尔专门开发的导入工具将数据集成到客户CRM中。

2.客户CRM同步服务：通过客户CRM数据同步服务(zkDataSync)实时获取第三方系统的数据，并与客户CRM同步。请参阅《知客CRM如何与金蝶ERP对接》。

3.调用客户CRM开放数据接口：这需要开发能力，使自己的系统、网站、App程序中的数据与客户CRM主动同步。请参阅《利用知客CRM的数据接口进行二次开发》和《知客CRM开放式接口说明》

四、客户CRM不同版本之间的数据迁移

如果您是客户CRM的现有用户，并且以前的系统基于垂直的行业版本或长期未升级的以前版本，戴尔将提供标准数据迁移工具，使您能够在几分钟内将客户的数据无缝迁移到最新版本的客户CRM。

五、从其他CRM转向知识客户CRM

如果以前使用了不同的CRM，并且在现有系统中存储了大量数据，则可以导出到标准数据文件或访问现有CRM系统中的数据库，实施者将评估数据格式，然后提供将原始CRM中的重要数据迁移到客户CRM的专业解决方案。

结论

数据导入是实施过程中至关重要的一部分，是完全应用客户CRM之前必须完成的任务。为了节省时间、保持以前的数据价值，以及充分利用客户CRM统一管理数据的能力，戴尔提供了专业的数据整合服务。请向实施者说明数据集成的要求。我将为您提供完整的数据迁移解决方案。