//热点焦点//

1.国家领导人要求对抗洪救灾工作作出重要指示，妥善安置灾民，严防二次灾害，尽量减少人员伤亡和财产损失。国务院常务会议的部署要求抓紧做好防洪救灾工作，动员资金，要求物资支援，帮助河南全力救灾，加强对重点地区防洪灾害的支援，加强气象监测预警。

2.南京已发现17例新冠阳性患者，目前9人是确诊病例，8人是无症状感染者。从7月21日开始，南京开始了全员核酸检测的展开，市民不一定要离开安宁，确实要在48小时内持有核酸检测语音证书。(美国电视剧《Northern Exposure》中的“Northern Exposure”)。

3.公开募股基金第二季度公布完毕，前十大仓储股依次为贵州茅台、宁德市时代、五羊额、海康威市、药名康德、隆基股份、美利医疗、中国中免、泸州老窖、肖像银行。市值前十名是宁德市时代、药名康德、埃尔安和隆基股份、通策医疗、华宇钴业、海康威市、亿威锂能源、立信精密和银捷克股份。市值下调最多，依次为中国平安、迈迪集团、恒瑞医药、三一重工、格力电器、长春高新、万凯A、美国年健康、贵州茅台、邮政存款银行。

//全球市长/市场//

1.美国三大股价全面上涨，周一完全收复了暴跌的土地。道指上涨0.83%，报34798点；标普500指数上涨0.82%，报4358.69点；罗指上涨0.92%，报14631.95点。雪佛龙，埃克森美孚上升了3%以上，举起了手指。

2.欧洲股市收盘普遍上涨，德国DAX指数上涨1.36%，至15422.5点，法国CAC40指数上涨1.85%，至6464.48点，英国布什100指数上涨1.7%，至6998.28点。

3、亚太主要股指涨跌互现，日经225指数上涨0.58%，报27548.0点；韩国综合指数下跌0.52%，报3215.91点。澳大利亚标准200指数上升0.78%，报告7308.7点。新西兰NZX50指数上升0.46%，报告12709.14点。

4、COMEX黄金期货下跌0.42%，至1803.8美元/盎司，COMEX白银期货上涨1.24%，至25.305美元/盎司。美国国债收益率上升和股市持续反弹，削弱了避险需求。

5.国际油价集体上涨，美国油价9月份合同上涨4.49%，至70.22美元/桶，创下4个月来的最大日涨幅。哺乳在9月份合同上涨了4.05%，申报了72.16美元/桶。美国俄克拉荷马州库欣地区的原油库存跌至18个月来的最低水平，抵消了上周原油库存自5月中旬以来首次增加的影响。

6、伦敦基本金属性能差异化，LME铜上涨0.22%，报9356.5美元/吨，LME锌下跌0.76%，报2939.5美元/吨，LME镍下跌0.42%，报18605美元/吨，LME铝下跌0.32%

7.欧债收益率总体上涨，英国10年期国债收益率上升了0.601%，达到3.9个基点。法国10年期国债收益率上升1.1点，报告-0.048%。德国10年期国债收益率上升1.6点，报告-0.397%。意大利10年期国债收益率上升0.2点，报告0.686%。西班牙10年期国债收益率上升1.4点，报告0.273%。葡萄牙报告10年期国债收益率上升2点，为0.250%。

8、美国债务收益率全线上涨，2年美国债务收益率0.4基准0.216%，3年美国债务收益率2.3基准0.397%，5年美国债务收益率5.2基准0.742%，10年美国债务收益率6.6基准报告1.294%，30年美国

9.纽约收盘版，美元指数下跌0.2%，报92.7903%，非美货币大部分上涨，欧元每美元上涨0.12%，1.1795，英镑每美元上涨0.62%，1.3713，澳元每美元上涨0.41%，0.7358。

//宏//

1.国务院常务会议决定进一步深化跨境贸易便利化改革，确定优化口岸视频环境的措施，扩大出口货物“抵港直航”和进口货物“船边直航”试点。支持海外仓库建设，完善跨境电子商务出口退货政策。进一步降低进出口环节成本，加强口岸综合服务。推进以负面清单为基础的更高层次金融开放。优化外资银行、保险等金融机构的进入门槛要求，完善金融机构母子公司跨境往来规则，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。

2.关于“为什么不全面开放生育限制”，国家卫健委回答说：“今后相当长一段时间内，中国人口众多、人口规模大、发展不平衡的基本事实不会发生根本变化。”卫健委表示，今年出生人口和生育水平仍将下降。三子女政策能否长期有效，取决于积极的生育支持措施能否配合好，以及能否实际落地，将制定后续支持措施。

3.国家发展改革委召开全国价格工作会议，要求各地价格主管部门以加强价格监测预警和预期管理为重点，加强大宗商品价格调控，做好重要民生商品担保价格，确保今年价格总水平调控目标的实现。

4.中央银行7月21日进行了100亿韩元7日逆回购工作，中标利率为2.20%。根据Wind数据，当天100亿韩元的逆回购期限到期。

5.国家卫健委：7月20日，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠、确诊病例22例，其中海外输入病例20例，本土病例2例(均在云南)；新增23例无症状感染者中，海外22例，本土1例(江苏)。

6、第130届中国进出口商品交易会(广交会)

7、浙江省出台42条减负降本政策，预计今年可为企业减负降本超过2500亿元。

8、山东省720个重大项目集中开工，总投资4328亿元，涉及先进制造、数字经济、乡村振兴、生态环保、民生保障等重点领域。

// 国内股市 //

1、A股震荡攀升，热点题材表现活跃，锂电池产业链掀涨停潮，大消费、大金融整体低迷；创业板指刷新6年新高，盘中点位再次超沪指。上证指数收盘涨0.73%报3562.66点，创业板指涨2.78%报3560.05点。两市成交额超1.2万亿元；北向资金实际净买入超30亿元，东方财富获净买入11.63亿元。

2、恒生指数震荡收跌0.13%，报27224.58点；恒生科技指数跌0.13%；大市成交1568.6亿港元。医药、消费股走弱，汽车、有色股造好；恒大系高开低走，恒大汽车再跌近8%。南向资金净卖出逾36亿港元，腾讯控股再遭净卖出近30亿港元，药明生物获净买入逾12亿港元。

3、辽宁省加大对科技企业金融支持力度：科创板首发上市企业将给予总额1500万元补助；对主板、创业板首发上市企业给予总额1000万元补助；对在新三板挂牌的，给予一次性补助150万元。

4、证监会同意金三江、张小泉、信濠光电、汇隆新材、果麦文化创业板IPO注册。

5、公募基金二季度扫货新能源，宁德时代成第二大重仓股。截至二季度末，在公募基金前50大持仓中，新能源概念股高达11只。其中宁德时代被基金重仓持有的市值高达1237亿元，晋升为公募基金第二大重仓股。

6、蔡嵩松诺安成长最新持仓：前十大重仓股为圣邦股份、兆易创新、韦尔股份、卓胜微、北方华创、中微公司、中芯国际、三安光电、沪硅产业、长电科技。其中，圣邦股份被增持为第一大重仓股，持股数量增至1164.74万股；卓胜微、中微公司、沪硅产业获增持；兆易创新、韦尔股份、北方华创、中芯国际、三安光电、长电科技遭减持。

7、沃尔沃汽车与吉利控股达成协议，收购吉利在两家合资公司中的股份，成为中国市场上第一家拥有完全控制权的大型外资汽车制造商。业内人士认为沃尔沃此举或是在为其IPO做准备。

8、消息称爱美客计划于本月或下月向港交所递交上市申请，集资20亿-30亿美元，已选择中金及摩根大通安排上市事宜。

9、知情人士称，台积电在日本的首家芯片工厂最早将于2023年投入运营，主要用于为索尼生产图像传感。董事会预计将在本季度就这项投资做出决定。

10、歌尔股份在互动平台表示，公司生产经营情况一切正常，各项业务均在正常开展进行中，未发生重大业务变动。公司半年度业绩预告已经发布。

// 金融 //

1、国务院常务会议：推动形成以负面清单为基础的更高水平金融开放；优化外资银行、保险等金融机构准入门槛要求，完善金融机构母子公司跨境往来规则，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；完善宏观审慎政策框架，构建系统性金融风险监测、评估和预警机制。

2、广东银保监局表示，“跨境理财通”即将正式出台；同时，粤港澳大湾区国际商业银行筹备工作也全面提速。香港财库局局长许正宇表示，预计跨境理财通“南向通”起步阶段将主要包括存款、低至中风险债券及本地认可基金等理财产品，结构性产品或主要投资于衍生工具的产品（例如期货、期权）将不会列入。

3、资金向顶流基金经理集中，张坤稳坐“公募一哥”宝座。公募基金二季报披露完毕，管理规模在500亿元以上的主动偏股型基金经理已达19位。易方达基金经理张坤最新管理规模为1344.78亿元，稳坐“公募一哥”宝座。景顺长城刘彦春管理规模达1163亿元，增加147.21亿元；中欧基金葛兰增加143.17亿元，管理规模达848.54亿元。

4、天弘余额宝2季度报告显示，截至6月30日，天弘余额宝总规模为7808.09亿元，继一季度规模大幅下降后，二季度规模再度下降1916.06亿元，变动比例达19.7%。

5、公募基金董事长退休8年后重出江湖。中基协最新备案登记信息显示，海富通基金首任董事长邵国有在退休后8年重出江湖，杀入私募股权投资领域，出任厦门禾慕私募基金管理有限公司的总经理。

// 楼市 //

1、深圳住建局印发《深圳市住房租赁资金监管操作指南》。明确住房租赁企业应新开立住房租赁资金专用账户，或将已开立的对公账户转设为专户，用于收取承租人缴纳的租金及押金等。

2、易居房地产研究院报告指出，今年1月份深圳二手住房价格出现历史最高点，随着二手住房成交参考价制度的推进，房价下跌或降温成为趋势。到6月份，其价格累计每平方米下跌超万元，价格缩水15%。

3、杭州拟出台共有产权保障房管理办法，明确销售基准价按同地段、同类型商品房市场价格合理优惠后确定，购房家庭可根据支付能力在50%至80%间选择产权份额比例；满5年可增购转为商品房，满10年可上市交易。

4、浙江衢州从优化土地供应、实行区域限售、加强房价管控、强化资金监管等8大方面制定新规，遏制投机炒房。

5、海南省房地产业协会发布倡议书，倡议房企及从业人员严格遵照执行现行限购政策，规范广告宣传行为。其中，对公寓等非住宅类项目进行销售和宣传时，一律不得使用“不限购”、“不限贷”等广告信息误导购房人购房。

// 产业 //

1、国务院印发《“十四五”残疾人保障和发展规划》，提出加快发展康复辅助器具服务，开展康复辅助器具产业国家综合创新试点，推广安全适用的基本型康复辅助器具。

2、发改委环资司要求把节能和坚决遏制“两高”项目盲目发展工作摆在工作首位，坚决刹住部分地区能耗猛增的势头，坚决杜绝“一刀切”和运动式降碳。

3、中央网信办启动“清朗·暑期未成年人网络环境整治”专项行动，严禁16岁以下未成年人出镜直播；持续推进“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动，深入整治诱导未成年人应援集资、投票打榜等行为。

4、教育部等六部门部署教育新型基础设施建设，提出要建设连接全国各级各类学校和教育机构间的教育专网；推动各级各类教育平台融合发展，构建互联互通、应用齐备、协同服务的“互联网+教育”大平台。

5、教育部将会同有关部门，以有效支撑三孩生育政策实施为重要目标，研究制定、部署实施第四期学前教育行动计划，进一步提高学前教育普及普惠水平。

6、工信部统计，上半年我国软件业完成软件业务收入44198亿元，同比增长23.2%，增速较一季度回落3.3个百分点，近两年复合增长率为14.7%。

7、上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划出炉，将重点围绕集成电路、生物医药、人工智能、航空航天、新能源汽车等领域，打造相对自主可控、安全可靠的产业链和供应链，形成若干千亿级的战略性新兴产业集群。

8、中国光伏行业协会：中国的产业已基本满足全球供应链，中国大陆生产的多晶硅、硅片、电池片组件在全球的占比分配率分别为76%、96%、83%和70%。

// 海外 //

1、美国国会预算办公室：美国可能在10月或11月达到债务上限。

2、美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇：由于感染德尔塔病毒病例数量在美国激增，已接种疫苗的人或需要考虑在室内佩戴口罩。

3、国际奥委会第138次全会投票通过，澳大利亚布里斯班正式成为2032年夏季奥运会的主办城市。

4、IMF总裁格奥尔基耶娃表示，按当前接种速度加之病毒变异，新冠疫情不会在2022年末前结束。经济复苏取决于疫苗、货币和财政措施，预计全球经济仍将像IMF在4月预估的那样增长6%。

5、美国疾病控制与预防中心（CDC）报告显示，美国2020年人均预期寿命较2019年下降1.5年，这也令2020年成为自二战以来美国的人均预期寿命降幅最大的一年。

6、日本半导体产业协会表示，日本须在芯片上投资数万亿日元，以解决全球芯片短缺，这种短缺局面不大可能很快缓解。

7、日本今年上半年出口同比大增23.2%，超过新冠疫情暴发前2019年上半年的水平。由于大宗商品价格明显上涨，日本上半年进口额同比增长12.2%。进出口相抵后，上半年贸易顺差为9850亿日元。

8、澳大利亚6月零售销售环比下跌1.8%，创今年以来最大跌幅。随着新冠病例的持续增加，这为澳大利亚第三季度经济前景蒙上阴影。目前大部分经济学家预计澳大利亚第三季度GDP将出现萎缩，这将是自去年二季度以来的首次萎缩。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，新濠影汇涨35.78%，大全新能源涨20.81%，嘉楠科技涨15.12%，天津中新药业涨13.51%，好未来涨10.95%。跌幅方面，触宝跌7.18%，汽车之家跌7.05%，再鼎医药跌3.4%。新能源汽车股普涨，蔚来汽车涨6%，小鹏汽车涨7.65%，理想汽车涨8.72%。

2、旨在阻止谷歌强行实行“应用内支付”的《电气通信事业法》修正案获韩国国会通信委员会通过。韩国共同民主党将于22日举行法制司法委员会会议，然后在7月国会全体会议上通过《电气通信事业法》修正案。

3、戴姆勒因芯片短缺下调梅赛德斯-奔驰豪华车部门的销售前景，最新预计全年汽车出货量与去年持平，此前预期为远高于去年的水平。

4、工业机器人巨头ABB宣布将收购ASTI移动机器人集团，后者是欧洲最大的自主移动机器人（AMR）提供商之一。

5、SK海力士90亿美元收购英特尔NAND闪存业务获得新加坡反垄断部门批准。该收购案需要获得8个国家和地区的批准，目前已在美国、欧洲、台湾、韩国、巴西、英国和新加坡获批，中国正在进行反垄断审查。

6、英特尔和印度通信解决方案提供商Bharti Airtel开展合作，共同推进推动4G和5G虚拟化无线接入网络（vRAN）和开放式无线接入网络（RAN）技术的网络开发。

7、瑞士信贷集团正在扩大其北亚洲私人银行团队，以在中国不断增长的财富管理市场分一杯羹。

8、PSAC宣布股东大会批准与FF合并交易，合并后的公司FFIE将于7月22日正式登陆纳斯达克。

9、可口可乐二季度营收为101.3亿美元，同比增长42%；每股收益为0.68美元，同比增长61%。公司上调全年业绩指引，预计有机营收增速为12%至14%，每股收益增速为13%至15%。

10、光刻机巨头阿斯麦二季度净销售额40.2亿欧元，同比增长22%；净利润同比增长38%达到10.3亿欧元。公司二季度获得净新增订单额达83亿欧元，其中有49亿欧元的极紫外光刻机（EUV）。阿斯麦同时宣布一项价值90亿欧元的新股票回购计划，并将全年销售增长指引提升至35%。

11、强生二季度销售额为233.12亿美元，同比增长27.1%；净利润为62.78亿美元，同比增长73.1%。公司预计2021年全年调整后营业销售额同比将增长12.5%-13.5%。

12、SAP二季度总营收为66.69亿欧元，同比下降1%；每股收益为1.15欧元，同比增长57%。SAP上调2021年全年指引，预计云业务营收将加速增长，全年软件许可营收将下降。

13、诺华制药二季度净营收为129.56亿美元，同比增长14%；每股收益为1.29美元，同比增长57%。公司预计2021年创新药物的净销售业绩增长将呈中间个位数。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现强劲，PTA涨4.69%，燃油涨2.92%，乙二醇涨2.74%，短纤涨1.95%，沥青涨1.6%。黑色系全线下跌，铁矿石跌4.03%，热轧卷板跌1.89%，螺纹钢跌1.58%，焦炭跌0.86%，焦煤跌0.65%，动力煤跌0.59%。农产品多数下跌，菜油跌1.59%，菜粕跌1.1%，豆二跌0.78%，豆粕跌0.68%，豆油跌0.6%。

2、第二批国家储备铜3万吨、铝9万吨、锌5万吨将于7月29日投放。国家粮食和物资储备局物资储备司司长徐高鹏表示，国家储备物资家底充足，有信心、有能力稳定预期，为市场降温。

3、农业农村部召开常务会议，强调全力以赴夺取秋粮丰收，最大限度减轻灾害损失。加快建立稳定生猪产能的调控机制，强化非洲猪瘟等重大动物疫病防控，促进产业平稳发展。

4、波罗的海干散货指数涨0.16%，报3058点。

// 债券 //

1、【债市综述】资金面进一步改善，现券期货延续暖势。国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.18%；银行间主要利率债收益率小幅下行，短券表现略好；银行间资金面有所改善，供需趋于平衡，不过主要回购利率仍在相对高位；恒大债券反弹，“20恒大02”涨超7%。

2、中共中央办公厅近日印发《关于加强地方人大对政府债务审查监督的意见》提出，要高度重视政府债务风险防范化解工作，依法推动政府严格规范债务管理，建立健全向人大报告政府债务机制。

3、国际金融协会（IIF）最新发布报告显示，保守情境下，未来十年内，全球人民币储备占中国GDP比例将从1.8%上升到3%，由此带动的每年流入中国债券市场的资金可能超过4000亿美元。

4、中央结算报告称，6月信用债违约规模回升，新增违约或展期债券7支，规模共计98.28亿元，月度违约率0.51%；新增违约或展期企业4家，为苏宁、华夏控股、中国泛海和九通基业，除已违约或展期债券外还存续61只537.5亿元待偿债券。

// 外汇 //

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4743，较上一交易日涨57个基点。人民币兑美元中间价报6.4835，调升20个基点。

2、加密货币交易所FTX Trading宣布完成9亿美元B轮融资，公司估值为180亿美元。包括Paradigm、Ribbit Capital和Sequoia在内的超过60个投资者参与此轮融资。

// 重要经济日程 //

HKMO(香港股票专题统计)

港股实时更新动态即刻拥有

市场概况、证券发行、二级市场数据一应俱全

支持按日期检索IPO、增发配股等详细资料

过去十年股权承销保荐人、全球协调人排名一键可获