基金投顾试点两年之际，在上海市黄浦区金融办的指导下，21世纪经济报道联合先锋领航投顾，于2022年1月25日举办“2022年中国基金投顾峰会（线上论坛）”，邀请了基金投顾领域的各方代表对行业发展进行回顾总结、思考分享以及趋势展望。本届峰会以“看见未来”为主题，围绕客户、服务、创新、转型等话题展开，并就投顾机构将形成一个怎样的生态，不同类型的投顾机构之间将以何种关系共处等话题进行深度探讨。

峰会期间，先锋领航投顾董事长黄浩作为主办方代表进行致辞发言。他在发言中表示，对照海外市场，国内基金投顾起点高、速度快，跨过“人工投顾”直接进入了“线上智能化”的高阶形态。但也因缺乏顾问文化的铺垫，在业务认知和服务开展上，面临各种挑战，也有更多的本土化改良空间。现在，我们面对的正是中国基金投顾行业的第一批客户。他们如何看待投顾，有怎样的服务需求，使用“卡点”在哪里，诸多问题亟待解答，更对行业长远发展至关重要。

以下为黄浩致辞全文：

尊敬的各位领导、嘉宾、媒体伙伴，以及线上的朋友，大家好！

今天很高兴能和《21世纪经济报道》联合主办这场基金投顾峰会，感谢诸位能在百忙之中抽空莅临这次大会，一起畅聊行业，建言献策。

今天大会的主题叫做“看见未来”，我们看见了中国基金投顾的潜力。

2021年，国内公募基金成绩卓著。中国公募基金排位上升至全球第四、亚洲第一，全年市场总规达到25.3万亿元，年内新发基金1826只，总数突破9000只大关，每个数据都刷新记录。2021年，行业产品同样创新迭出。从双创50ETF到行业主题ETF，从公募MOM到公募REITs，首只外资独资公募基金公司发行的权益类产品正式成立，公募FOF基金也迎来快速发展元年。我们看到了国内基金行业在发展机遇期中，守正创新，在持续提升投资能力同时，加快自身改革。

基金行业的大步快走对投资者来说是幸事，但一定程度上也增加了他们的投资难度。2021年，普涨行情未能持续，资管新规过渡期宣告结束，保本理财产品退出舞台。

变局之下，基金投顾走入大众视野，并被市场看作是解决客户“看不懂、选不对、拿不住、不赚钱”的破题关键。先锋领航投顾正是在这样的大环境下诞生，基于蚂蚁集团和Vanguard的共同孵化，2020年4月我们在支付宝上线了基金投顾服务“帮你投”。连同所有投顾试点机构一起，希望通过“买方投顾”的服务模式，让专业和系统化的投顾服务得以走进普通投资者的理财生活。

对照海外市场，国内基金投顾起点高、速度快，跨过“人工投顾”直接进入了“线上智能化”的高阶形态。但也因缺乏顾问文化的铺垫，在业务认知和服务开展上，面临各种挑战，也有更多的本土化改良空间。

现在，我们面对的正是中国基金投顾行业的第一批客户。他们如何看待投顾，有怎样的服务需求，使用“卡点”在哪里，诸多问题亟待解答，更对行业长远发展至关重要。

基金投顾试点刚刚走过2周年，在上海市黄浦区金融办的指导下，今天与各位同仁相聚在这里，一起来探讨基金投顾行业的未来，洞察投资者使用投顾的“驱动因子”，找准未来提升服务体验的“关键任务”。也希望能与诸位携手，共同打磨服务能力，最终让投顾成为客户信赖的投资工具，引导健康的投资行为，帮助客户真正收获中国经济增长所带来的长期回报。与投资者一起，看见未来，收获美好。

再次感谢大家的时间，在此，也提前祝大家虎年安康，事事顺意。

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