每位记者:所有主编:裴建如

& ampquot去年收购价格最低的时候,我们回收的废弃物只有新材料价格的60%,现在这个折扣率已经翻倍了,120%也已经敢喊了。

”在江西天奇金泰格钴业有限公司总经理沈华看来,近期的废旧动力电池回收行情实在有些疯狂。

废料较新料更贵,这样的倒挂行情是近段时间以来动力电池上游原材料飞涨的“副产物”。随着上游各类资源价格不断刷新历史新高,从退役电池中提取相应贵金属被市场认为是资源补充的可行手段,废旧电池的价格也随之水涨船高。

据生意社数据,3月18日,国内电池级碳酸锂市场主流报价区间在每吨51.4万~52.0万元之间,年内涨幅达95%,同比涨幅更是超500%;硫酸镍报价在每吨5.2万元;电解钴报价则在每吨56.3万~56.9万元,年内涨幅10%以上。

由于市场预期金属资源的价格短时间内仍难下降,不少企业为了提前锁定价格,即使行情倒挂也愿意收购,生怕后续购买价格更高。“单个电池的回收价格从去年的2万多元涨到了今年的超过3万元,涨幅已经超过了50%。”江西省赣州市豪鹏科技有限公司营销部总监谢丰海表示。

据记者了解,原材料价格疯狂上涨给动力电池回收产业也带来了不小“隐忧”,有电池回收企业甚至做起了“低进高出”的生意。

过度依赖金属价格现隐忧

据了解,退役动力电池回收价格主要与电池中有价金属(如,镍锰钴锂)的含量相关,此前的行情基本为按新料价格打折回收。但近期由于原材料价格高企,退役动力电池回收价格也一路水涨船高。

“现在每吨报废电池的价格翻了两三倍,这对企业的资金占用率很高。”据豪鹏科技有限公司总经理区汉成介绍,当前市面上主流的退役电池分为三元锂和磷酸铁锂两种,其中三元锂电池因含有贵金属资源,一般用于再生利用,其中的有价金属材料将被提取并再次利用;而磷酸铁锂电池则通常进行梯次利用,即经过拆包、检测、重组后,应用于储能电站、低速电动车、路灯等场景,但随着近期锂盐价格暴涨,已经有不少企业选择将回收来的磷酸铁锂电池直接用于再生提锂。

据东吴证券预计,2025年由锂电池回收再生而产生的碳酸锂和金属镍,将分别为国内动力电池碳酸锂和金属镍需求贡献31%和32%比重,到2035年这一数字将分别提升至41%和72%。再生资源有望成为解决供需矛盾,稳定价格预期的重要渠道,具有突出的战略地位。

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但近期上涨过快的原材料价格,也给动力电池回收产业带来了不小“隐忧”。有内部人士透露,部分回收企业在去年资源价格低位时购入不少原材料,短期内行情猛涨,通过倒卖赚取了一笔不菲差价,对于原本从事的冶炼加工实业热情有所消退;还有此前主营做梯次利用或再生利用的企业,发觉废旧电池价格高企后,单独成立贸易公司,做起“低进高出”的生意。

但这一切都建立在原材料价格继续走高的前提下。“上游材料,比如说锂,在全球是有足够储量的,只是开采项目建设周期较长,随着新增产能逐渐释放,后续供需紧张形势将得到有效缓解。此外,材料价格本轮大幅度上涨是非理性的,不排除有企业在其中囤货炒作。目前按公开材料报价计算,电池成本已经超过下游市场接受预期,政府部门也已对此高度重视,相信在各方调节下,材料价格继续大幅上涨已较为困难,对目前高位接盘的回收企业来说存在一定的亏损风险。”中国汽车工业协会秘书长助理兼技术部部长王耀表示。

区汉成也表示,电池回收企业同样在担心,一旦供需关系发生变化甚至逆转的时候,下跌的价格也将和现在一样,一天一个价,到时可能会产生“雪崩”一样的后果。

动力电池回收渠道仍待完善

趁行情大热,越来越多的入局者正涌入动力电池回收产业。公开数据显示,目前我国现存动力电池回收相关企业3.6万家,其中2021年新注册2.4万家,同比增长644.3%。但其中,“正规军”只占极少数。据了解,2018年、2020年、2021年,工信部先后发布了三批《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单,目前进入工信部白名单的企业累计仅有47家。

更为棘手的是,当前动力电池回收渠道仍未能形成一套完整通畅的链条,退役电池由中间贸易商收购并最终流入小作坊的情况极为普遍。公开数据显示,2018年,退役动力电池约7.4万吨,而当年5家白名单企业回收处理总量仅为0.5万吨。这意味着,九成以上的退役电池都流向了“黑市”。据中国汽车技术研究中心数据,2020年,我国累计退役动力电池约20万吨,但据业内估算,白名单企业总回收量不足5万吨,大部分退役动力电池最终仍流入了小工厂和小作坊。

天奇股份)就曾在接待投资者调研中表示,根据公司采购情况初步统计,约70%的原料来自社会贸易商,30%来自电池厂。

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事实上,目前国内动力电池回收尚未制定明确的定价机制,市场竞价方式回收的现象普遍存在,而小作坊的运行、技术成本低,能给出更高的收购价,相较“正规军”竞争优势显著,退役电池也因此更多地流向了“非正规军”市场。

目前,在搜索引擎或二手闲置物品交易平台中,以“旧电池”“回收”等相关内容为关键词,依旧可以检索到不少商户以“高价回收、现金收购、上门回收、快速结款、价高同行40%、全国各地回收”等宣传词语招揽货源的信息。

“报废动力电池货源分散,国内完整的电池回收体系正在建设,谁能收上来更多的退役动力电池,谁就能生存下来。”真锂研究创始人墨柯认为,目前“正规军”打不过“杂牌军”的现象十分普遍。

在头豹研究院研究员刘臻芳看来,现阶段电池可回收数量较少,分配至各回收企业的资源十分有限,如何打通回收渠道已成为动力电池回收行业的重要门槛。回收企业可与产业链上游达成战略合作,共建自上到下的整套回收体系,以保证回收渠道的稳定。

动力电池厂商的作用将愈发凸显

尽管当前面临种种难题,但动力电池回收业务的前景仍被业内一致看好。

日前,工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示,今年将着眼于满足动力电池等生产需要,适度加快国内锂、镍等资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时,将健全动力电池回收利用体系,支持高效拆解、再生利用等技术攻关,不断提高回收比率和资源利用效率。

今年2月10日,八部委联合发布的《加快推动工业资源综合利用实施方案的通知》中也提及,实施废旧动力电池、废旧手机等再生资源综合利用行业规范管理,并针对完善废旧动力电池回收利用体系单独进行了指导说明。

中信证券研报认为,新能源汽车动力电池即将进入到报废高峰期,钴、锂、镍等金属价格的大幅上涨使得动力电池回收行业经济效益提升。在政策和效益双重驱动下,未来动力电池回收行业将更加规范,产业也将进入快速发展阶段,预计2027年全球锂电池回收市场空间将超1500亿元。

在此背景下,多家产业链头部企业也相继在动力电池回收领域展开布局。据了解,目前国内布局动力电池回收行业的上市公司可大致划分为四类:第一类是以格林美(002340.SZ)为代表的第三方动力电池专业回收机构;第二类以比亚迪(002594.SZ)为代表的整车企业;第三类是以宁德时代(300750.SZ)、国轩高科(002074.SZ)等为代表的动力电池厂商;第四类是以天赐材料(002709.SZ)、厦钨新能(688788.SH)为代表的电池材料厂商。不过,当前专注于动力电池回收业务的上市公司数量较少,企业多以项目建设方式参与到业务之中。

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在高点(深圳)科技有限公司副总经理李梁看来,由于最靠近资源并拥有技术,未来电池厂在回收链条上的作用将会愈发凸显。随着换电模式、终身质保等服务的推出和发展,电池会从分散的各个角落逐步集中到整车厂和电池厂,而整车厂一般会把电池的售后交给电池厂,电池厂商或将成为梯次利用当仁不让的主体。同时,电池厂具备技术优势,可以轻松破解很多拆解难题,且能够精准地对电池进行残值评估,实现废旧资源价值最大化。为此,他建议处于回收利用产业链上的企业,未来应更多考虑如何与电池厂抱团。

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